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[[SG-1]], [[Adria]] und [[Ba'al]] dachten schon, sie hätten den Gral gefunden, doch er erweist sich lediglich als ein [[Hologramm]]. Durch die Berührung des Hologramms hat [[Daniel]] zudem den Hüter des Grals geweckt: einen riesigen, Feuer speienden Drachen. Nachdem sie den Drachen besiegt haben, werden SG-1 und Ba'al plötzlich auf einen anderen Planeten gebeamt, wo sie [[Merlin]] in einer [[Stasiskammer]] entdecken. Als Merlin erwacht, berichtet er, dass der echte Gral längst zerstört wurde. Doch er erklärt sich bereit, einen Neuen zu konstruieren. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Merlin wird immer schwächer und Adria ist dem SG-Team schon auf der Spur.